中國本土弧焊機器人廠商在民用工業(yè)發(fā)力

根據MIR DATABANK數據表明，2021年中國弧焊機器人市場整體銷量4萬多臺，國產化率不足40%，外資依舊占領較高份額（圖1）。除在汽車行業(yè)占據主導地位外，工程機械、礦山機械等重工行業(yè)外資廠商亦是市場主要組成，而內資廠商主要從健身器材、二三輪車、五金家具等民用工業(yè)發(fā)力，近兩年市場份額有顯著提高，吸引了資本市場的目光。

2021年10月25日，杭州凱爾達焊接機器人股份有限公司登陸科創(chuàng)板，凱爾達機器人是一家以工業(yè)機器人技術及工業(yè)焊接技術為支撐，為客戶提供焊接機器人及工業(yè)焊接設備的企業(yè)。作為中國國內少數幾家同時掌握機器人焊接設備、機器人手臂及控制器核心技術的廠商之一，這會成為其在市場競爭中的突出優(yōu)勢。

圖1 2017-2022年中國弧焊機器人市場規(guī)模及預測

工業(yè)機器人領域融資額創(chuàng)歷史新高

協作及機器視覺熱度愈盛

2021年中國工業(yè)機器人領域發(fā)生多起投融資事件，總融資額創(chuàng)歷史新高，但融資事件數量較之前幾年有所減少，單筆融資額度在快速提高，能夠跑出線的廠商基本凸顯，側面反映出主要大筆融資廠商的融資輪次已進入上市前尾聲，各細分賽道領跑者愈發(fā)明顯（圖2）。

·        相較于傳統工業(yè)機器人，協作機器人的技術壁壘更低，且其柔性化智能化的特點更能適應市場需求，因此被普遍認為是國產機器人換道超車的絕佳機會，資本市場活躍。在2021年，節(jié)卡機器人完成C輪、C+輪融資，總金額超4億；艾利特機器人完成B1、B2輪融資，總金額達3億；越疆科技完成3.2億元戰(zhàn)略融資；珞石機器人完成2億元C+輪融資；大族機器人B1輪融資總金額3.95億，成協作機器人領域單輪次融資金額最多的企業(yè)；

·        協作機器人+移動機器人的融合成近年來企業(yè)重點關注方向，眾多企業(yè)涉及復合機器人業(yè)務，例如優(yōu)艾智和、藍芯科技、迦智科技、墨影科技等，優(yōu)艾智合一年內更是先后獲得了數額不等的多輪融資，發(fā)展迅速；

·        3D視覺與機器人搭配作業(yè)的應用場景進一步豐富，加大了資本對此的關注，該賽道完成了2021年工業(yè)機器人領域融資最高金額事件，梅卡曼德9月披露的C輪融資額近10億元，成為全球AI+工業(yè)機器人領域融資金額最高的公司之一，另外易思維、視比特亦分別完成B輪過億元融資和A+輪過億元融資。

圖2 2016-2021年中國工業(yè)機器人領域投融資事件及金額

中國工業(yè)機器人領域人才不斷回歸

2021年3月底，前ABB機器人業(yè)務部中國區(qū)總裁李剛入職遨博機器人，2021年5月12日以遨博聯合創(chuàng)始人的身份首次公開亮相。在此之前就已有前UR機器人中國區(qū)核心團隊成員吳非、任怡和蔡嵩林等人加入艾利特機器人，前庫卡機器人中國CEO王江兵加入錢江機器人。

越來越多在外資企業(yè)就職的中國員工回歸本土品牌企業(yè)，用其積累的工作經驗，將外資企業(yè)的優(yōu)點與中國本土的優(yōu)勢相結合，使中國本土企業(yè)的發(fā)展受益，長此以往，國產產品替代進口產品成為不可逆的趨勢。

本土集成商加速向中高端應用集成滲透

2021年中國工業(yè)機器人產業(yè)鏈下游的系統集成市場呈增長態(tài)勢，不同細分領域的市場需求都在持續(xù)提升，外資集成商主要占據各附加值相對較高的細分行業(yè)，如汽車，航天航空等。電子行業(yè)和金屬加工等細分行業(yè)終端用戶對成本管控要求嚴格，此外，這些領域的單個項目價值量相較于汽車較低，外資品牌難以全面顧及，已經被本土集成商占據主導地位（圖3）。

從工藝結構上看，本土集成商已經可以高度覆蓋相對簡單的工藝段，如搬運/碼垛等系統集成領域；在中端工藝段中本土集成商具有一定的價格和服務優(yōu)勢，已經處于領先位置；然而在打磨、噴涂等高端工藝應用領域，仍然是外資集成商占據主導。

圖3 中國工業(yè)機器人系統集成市場競爭格局

大負載、高速度、多復合成趨勢

隨著中國智能制造的轉型升級以及越來越多應用場景的覆蓋，工業(yè)機器人市場需求不斷增多，2021年各工業(yè)機器人廠商積極動作，據不完全統計，各廠商共發(fā)布30余款新品，包含SCARA、Delta、多關節(jié)機器人以及協作機器人，總結來看工業(yè)機器人產品發(fā)展趨勢可以分為以下幾點：

·        操作方式簡易化；

·        負載量、精確度、作業(yè)速度提升；

·        自動避障防碰撞，安全性能加強；

·        適應更多行業(yè)不同應用場景需求，針對個性化需求靈活調整產品特性，生產定制化；

·        復合型機器人越來越多，工業(yè)機器人搭配3D視覺系統、柔性的末端執(zhí)行器、移動機器人，賦予其“眼”、“手”、“腳”的功能。

“十三五”從無到有 VS “十四五”從有到精

2021年12月工信部發(fā)布《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出要重點解決關鍵零部件“卡脖子”問題，并不斷提升高端供給能力，對比來看“十三五”期間總體發(fā)展目標是形成較為完善的機器人產業(yè)體系，發(fā)展側重點上升了一個階段。

·        《規(guī)劃》提出要推動用產學研聯合攻關，提升機器人關鍵零部件的功能、性能和可靠性，這將繼續(xù)支撐中國工業(yè)機器人領域關鍵零部件“卡脖子”技術的研發(fā)，提升高端供給能力；

·        《規(guī)劃》提出到2025年機器人產業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%，制造業(yè)機器人密度實現翻番，將為工業(yè)機器人帶來更廣闊的市場空間。

工業(yè)機器人市場中協作機器人增速領跑

根據MIR DATABANK數據表明，2021年協作機器人出貨量呈翻倍增長達15663臺，同比增速達108.5%（圖4）。

·        2021年3C、汽車電子等工業(yè)市場需求增加，同時協作機器人加速向新零售、理療等非工業(yè)應用領域拓展并開始批量出貨；

·        協作機器人價格下行加速，用戶導入門檻進一步降低，不少企業(yè)推出經濟型協作產品，以搶占市場，資本助力協作機器人市場，拉動市場發(fā)展。

預計2022年隨著客戶對協作機器人認知度及認可度進一步的提高，以及企業(yè)對于智能制造、人機協同、柔性化制造的轉型需求的共同推動下協作機器人市場仍將保持增長，但由于2021年基數過大，增速會有放緩趨勢。

圖4 2017-2022年中國協作機器人市場規(guī)模

工業(yè)機器人下游行業(yè)實現全面正增長

鋰電、倉儲物流翻倍增長

根據MIR DATABANK數據表明，2021年工業(yè)機器人下游行業(yè)中新能源相關行業(yè)發(fā)展旺盛，鋰電池行業(yè)同比增速達131%，光伏行業(yè)同比增長51%；新興工業(yè)市場需求大幅增長，倉儲物流、醫(yī)療用品、半導體行業(yè)增速分別達103%、74%、70%（圖5）。

·        “雙碳政策”利好“新能源”，能源結構改革帶動新能源設備需求，2021年中國光伏發(fā)電裝機量突破3億千瓦；新能源汽車快速發(fā)展同步鋰電池需求增多，加之鋰電企業(yè)加速海外產能投放以及充電基礎設施完善、成本降低、安全性提升等消費者痛點問題的解決，行業(yè)增長趨勢明確；

·        工廠自動化倉儲體系、電商物流等對工業(yè)機器人分揀、搬運、碼垛的需求大幅增加；疫情拉動醫(yī)療用品和器械對機器人的需求，此外工業(yè)機器人在藥房自動化、核酸檢測、樣本分析測試、按摩理療、手術輔助等領域加速落地；

·        2021年“缺芯”現象嚴重，主要芯片廠商產能建設加快，對工業(yè)機器人使用需求逐漸增加且工業(yè)機器人契合半導體生產高速高精度、高潔凈度、低人為干擾的生產需求。

預計2022年隨著新能源行業(yè)趨勢向好，3C、鋰電、光伏需求仍將保持高速增長，一般工業(yè)應用領域不斷深入，以及非工業(yè)領域應用的拓展，工業(yè)機器人各下游行業(yè)會持續(xù)發(fā)展。

圖5 2020-2021年工業(yè)機器人分行業(yè)出貨量同比增長情況

工業(yè)機器人內資廠商占比

再次超過30%，創(chuàng)歷史新高

根據MIR DATABANK 數據表明，2021年中國工業(yè)機器人市場內資廠商份額占比有所提升，國產化進程不斷加快，其中埃斯頓、匯川2021年工業(yè)機器人出貨量突破一萬臺。

2021年外資機器人廠商供應鏈受創(chuàng)為內資廠商國產替代創(chuàng)造了機會，而內資廠商亦憑借提供整套解決方案、差異化產品如行業(yè)專機、行業(yè)應用深耕與積累、靈活價格及服務等把握住了機會，再者下游用戶的降本訴求，以及對國產品牌認知度和接受度的明顯提升，都使國產替代成為趨勢（圖6）。

圖6 2017-2021年中國工業(yè)機器人市場份額變化

2021年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模

達歷史最高點

2021年在疫情偶有復發(fā)、全球“缺芯”、原材料短缺、供應鏈承壓、供電緊張、運輸價格上漲等多重挑戰(zhàn)之下，中國工業(yè)機器人市場依然高速增長。根據MIR DATABANK數據表明，2021年中國工業(yè)機器人整體市場規(guī)模達256360臺，同比增長49.5%（圖7）。

·        2021年上半年工業(yè)機器人市場延續(xù)2020年下半年市場景氣度，工業(yè)應用領域市場需求得到陸續(xù)釋放，非工業(yè)場景應用得到持續(xù)拓展，同時海外疫情的不穩(wěn)定為中國持續(xù)承接海外制造訂單，增速實現大幅增長；

·        2021年下半年工業(yè)機器人市場受原材料價格上漲、芯片短缺、限電政策的影響上下游發(fā)展受阻，增速有所放緩，但全年來看整體市場仍呈高增長態(tài)勢；

預計2022年中國工業(yè)機器人市場在2021年高基數的基礎上仍會達到20%以上的增速，主要是因：行業(yè)下游終端需求確定性加強；機器人整體價格趨勢下行；新能源相關行業(yè)以及一般工業(yè)需求景氣；《“十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的強有力推動；還有資本的持續(xù)加碼。

但同時，我們也預計2022年原材料漲價、芯片及零部件的缺貨情況持續(xù)，下游生產及機器人的正常生產和交付會受到波及；且隨著海外疫情穩(wěn)定，中國部分制造業(yè)面臨外遷風險，工業(yè)機器人市場機遇與挑戰(zhàn)并存。

圖7 2017-2022年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模

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