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　　1 低壓電機(jī)市場的三重寒冬： 需求萎縮、成 本倒逼、價(jià)格戰(zhàn)

　　(1)需求萎縮與成本擠壓

　　總體來看，2024年中國低壓電機(jī)市場下滑的原因主要 包括以下幾個(gè)方面：

　　· 地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)下行，對“三機(jī)一泵”等通用設(shè)備需求減 少，從而引起對低壓電機(jī)的需求下降;

　　· 傳統(tǒng)能源行業(yè)如油氣、煤礦、電力行業(yè)由于行業(yè)自身 產(chǎn)能利用率較低，同時(shí)伴隨新能源的沖擊開始嚴(yán)格控制產(chǎn) 能，新建項(xiàng)目減少，引起對低壓電機(jī)的需求下降;

　　· 鋼鐵、水泥等行業(yè)受房地產(chǎn)下行影響，需求下滑、產(chǎn) 能下降，對低壓電機(jī)需求同步下降;

　　· 低壓電機(jī)下游客戶為保證企業(yè)生存加大成本管控力 度，在采購時(shí)更加傾向于選擇那些性能和質(zhì)量能夠基本滿足 需求，但價(jià)格更低的低壓電機(jī)產(chǎn)品，低壓電機(jī)在需求下滑的 同時(shí)價(jià)格下降，引起了整體市場的規(guī)?？s小。

　　2024年整體市場新建項(xiàng)目的減少是低壓電機(jī)廠商客觀 感受到的事實(shí)，在此本文不做過多贅述。在需求下滑的趨 勢下，如何能夠抓住更多市場份額來保證企業(yè)平穩(wěn)渡過“寒 冬”?——下面將從2024年低壓電機(jī)的“價(jià)格變化”切入，來 學(xué)習(xí)優(yōu)秀廠商們的“武林秘籍”。

　　(2)低壓電機(jī)市場的價(jià)格博弈

　　從宏觀市場來看，中國GDP總量在增長，但產(chǎn)品平均價(jià) 格卻呈現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)國家公布的GDP數(shù)據(jù)，2024年中 國GDP名義增速為4.2%(考慮量和價(jià)的增長)，實(shí)際增速為 5.0%(僅考慮量的增長)，名義增速反而小于實(shí)際增速。

　　這一趨勢在低壓電機(jī)市場中表現(xiàn)得尤為明顯：一方面， 設(shè)備廠商的產(chǎn)品價(jià)格降低導(dǎo)致其利潤空間收窄，從而倒逼電 機(jī)廠商下調(diào)出貨價(jià)格;另一方面，2024年上半年原材料銅價(jià) 的上漲，又迫使電機(jī)廠商不得不面對生產(chǎn)成本上升的困境。

　　因此，在2024年5月多數(shù)電機(jī)廠商因銅價(jià)上漲而上調(diào)電機(jī)價(jià)格后，其下游設(shè)備廠商由于本身利潤空間已被壓縮，難 以接受電機(jī)廠商的漲價(jià)要求，轉(zhuǎn)而尋找未漲價(jià)或漲價(jià)幅度較 小的電機(jī)廠商進(jìn)行產(chǎn)品更換。

　　面對這種情況，一些具有“先見之明”的電機(jī)廠商雖然 公開宣布上調(diào)價(jià)格，但在實(shí)際執(zhí)行過程中漲價(jià)力度并不大。 甚至有廠商采用“緩兵之計(jì)”，在公開漲價(jià)后預(yù)留了一個(gè)月 的緩沖時(shí)間，供客戶和代理商進(jìn)行調(diào)整。更有個(gè)別廠商選擇 “按兵不動(dòng)”，不漲價(jià)，而是通過以價(jià)換量的方式，來“收 割”市場份額。

　　(3)頭部廠商降價(jià)搶單，尾部廠商破產(chǎn)出局

　　2024年中國低壓電機(jī)市場的廠商格局如圖2所示，整體 市場走勢如下：

　　· 頭部廠商業(yè)績下滑或增幅下降，從廠商業(yè)績來看，多 數(shù)頭部廠商出現(xiàn)了疫情以來的首次業(yè)績下滑，僅有兩家頭部 廠商保持正增長;

　　· 市場競爭激烈，由于市場項(xiàng)目減少，頭部廠商在競標(biāo) 時(shí)會主動(dòng)降低報(bào)價(jià)，參與下沉市場的競爭;而原本依靠價(jià)格 優(yōu)勢生存的尾部廠商，在這種情況下失去了競爭優(yōu)勢，業(yè)績 普遍下滑，甚至有廠商破產(chǎn)出局。

　　2024年TOP13廠商中，僅兩家業(yè)績上漲，且增速在5% 以內(nèi)(見圖3)。這兩家廠商共性的特點(diǎn)是在上半年銅價(jià)上 漲時(shí)采取了積極的價(jià)格策略來穩(wěn)住客戶，同時(shí)發(fā)力渠道拓 展，趁機(jī)開拓了較多新的訂單。

　　在需求疲軟的背景下，不同廠商在“保利潤”和“保營 收”之間的側(cè)重點(diǎn)有所不同。一方面，中低端品牌傾向于通 過“以價(jià)換量”的策略來維持市場份額，為保訂單采取降價(jià) 甚至無利潤的競爭策略;另一方面，中高端品牌則更注重 “利潤為先”，在價(jià)格上降幅較小，通過維持較高的產(chǎn)品附 加值來保障盈利能力。

　　2 低壓電機(jī)破局路徑與未來機(jī)遇

　　MIR 睿工業(yè)預(yù)計(jì)2025年中國低壓電機(jī)市場將呈現(xiàn)降幅收 窄或小幅增長的趨勢，原因如下：

　　· 新建項(xiàng)目需求增長：按照歷史經(jīng)驗(yàn)，“十四五”結(jié)束及 “十五五”開啟之年，通常會出現(xiàn)較多新建工程，從而刺激 低壓電機(jī)的市場需求;

　　· 節(jié)能改造需求增長：根據(jù)工信部發(fā)布的《工業(yè)能效提 升行動(dòng)計(jì)劃》，到2025年，新增高效節(jié)能電機(jī)(IE4及以上 能效等級)的占比需達(dá)到70%以上。

　　對中國低壓電機(jī)市場的廠商及產(chǎn)品格局而言，MIR 睿工 業(yè)認(rèn)為2025年將是一個(gè)充滿不確定性的年份。在這一年， “價(jià)格戰(zhàn)”“國產(chǎn)替代”“高能效更替”“節(jié)能降碳”以及“智 能電機(jī)研發(fā)”將成為主流廠商重點(diǎn)關(guān)注的話題。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前中國市場擁有超過50家營收過億的低壓電 機(jī)制造商。然而，整個(gè)行業(yè)的市場集中度并不高，CR5(前 五大企業(yè)市場占有率)不超過30%。這表明，在當(dāng)前的行業(yè) 格局中，尚未有企業(yè)能夠脫穎而出， 占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。廠商之 間的競爭較為分散，市場格局仍處于多元競爭狀態(tài)，尚未形 成一家獨(dú)大的局面。

　　可以確定的是，在國家高效節(jié)能政策的推動(dòng)下，中國市 場的低壓電機(jī)產(chǎn)品仍將朝著高效節(jié)能、可靠穩(wěn)定、智能化的 高質(zhì)量發(fā)展方向邁進(jìn)。對于目前的低壓電機(jī)廠商來說，完善 產(chǎn)業(yè)鏈以降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量及性能，并結(jié)合當(dāng)前市場現(xiàn)狀制定針對性的營銷策略，將有望在激烈的市場競爭中脫 穎而出，成為低壓電機(jī)領(lǐng)域的“一枝獨(dú)秀”。

　　3 未來機(jī)會點(diǎn)梳理

　　(1)政策機(jī)會

　　工信部發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出，到 2025年，新增高效節(jié)能電機(jī)(IE4及以上能效等級)的占比 需達(dá)到70%以上。然而，截至2024年，中國低壓電機(jī)中IE3 能效等級的比例仍在60%左右?；诖?，MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)， 到2025年，市場對高效節(jié)能電機(jī)的需求將會大幅增加。

　　近年來，國家牽頭實(shí)施能效標(biāo)識制度，并同步推廣使用 高效節(jié)能電機(jī)。為此，政策提供了稅收優(yōu)惠和各種補(bǔ)貼，同 時(shí)也規(guī)定了嚴(yán)格的質(zhì)量控制和產(chǎn)品認(rèn)證流程，并更新了電機(jī) 在設(shè)計(jì)、制造、測試以及運(yùn)行維護(hù)等方面的規(guī)范。

　　2025年初，上海率先發(fā)布了工業(yè)通信業(yè)用能設(shè)備更新 工作的具體鼓勵(lì)辦法，其中針對特殊用能產(chǎn)品的補(bǔ)貼政策如 表1所示。

　　(2)行業(yè)機(jī)會

　　2025年，船舶、水處理、精細(xì)化工、有色金屬等行業(yè) 對低壓電機(jī)的需求仍將增加。

　　(3)出口機(jī)會

　　2024年，低壓電機(jī)在國內(nèi)市場的內(nèi)銷下降了4%，但 出口市場卻實(shí)現(xiàn)了3%的增長。這一增長主要得益于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn) 移的推動(dòng)——2024年，東南亞市場對低壓電機(jī)的需求增長迅 速。船舶、港機(jī)、造紙、印刷、電子制造等行業(yè)的國內(nèi)外企 業(yè)紛紛在東南亞市場進(jìn)行布局。

　　MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)，未來三年東南亞市場對低壓電機(jī)的需 求仍將持續(xù)增長。對于有意向拓展出口業(yè)務(wù)的廠商而言，需要盡早布局，做好以下準(zhǔn)備工作：開發(fā)針對東南亞市場的產(chǎn) 品，完善產(chǎn)品認(rèn)證，辦理出口資質(zhì)，并積極布局銷售渠道 等，以抓住這一市場機(jī)遇。

　　(4)細(xì)分電機(jī)類型

　　MIR睿工業(yè)預(yù)計(jì)防爆電機(jī)、永磁電機(jī)、同步磁阻電機(jī)市 場在2025年將穩(wěn)步增長。

　　(5)市場新需求

　　數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化趨勢正深刻改變著電機(jī)行業(yè)的 格局。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)與電 機(jī)技術(shù)的深度融合，遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障預(yù)警、預(yù)測性維護(hù)等功 能正逐步落地并實(shí)現(xiàn)。這些技術(shù)的應(yīng)用不僅賦予了低壓電機(jī) 更豐富的功能和更高的附加值，還極大地拓寬了其應(yīng)用場景 和市場潛力。

　　面對未來，低壓電機(jī)行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級以及政 策扶持的推動(dòng)下，有望迎來更大的發(fā)展空間，并實(shí)現(xiàn)從規(guī)模 擴(kuò)張到質(zhì)量提升、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。