導(dǎo)語:受整個經(jīng)濟(jì)市場,起重行業(yè)自2011年至今市場持續(xù)下滑,多數(shù)起重廠商開工量不足,新增訂單有限,根據(jù) MIR & Delka近4年的起重市場追蹤,2012年起重機市場規(guī)模較11年降幅12%。
	起重行業(yè)定義
	    本報告起重行業(yè)行業(yè)主要參照國家統(tǒng)計局和行業(yè)協(xié)會的定義,起重行業(yè)行業(yè)是典型的OEM行業(yè)。按照起重行業(yè)的生產(chǎn)制造流程,起重行業(yè)主要包括以下幾種類型:如表1所示

		自動化產(chǎn)品定義
		  起重行業(yè)是自動化產(chǎn)品應(yīng)用集成度較高的機械產(chǎn)品,主要應(yīng)用到的自動化產(chǎn)品有PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器。
		PLC
		  可編程控制器(PLC),根據(jù)I/O規(guī)模的不同,小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561024)。
		HMI
		  生產(chǎn)中對設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)存取、參數(shù)修改、操作監(jiān)控的人機對話工具,包含平板電腦、觸摸屏以及文本終端。觸摸屏包含物理意義上的開關(guān)膜、顯示器和嵌入式系統(tǒng)。
		低壓變頻器
		  電壓等級低于或等于690V的可調(diào)輸出頻率交流電機驅(qū)動裝置
		低壓電器
		  低壓電器是一種能根據(jù)外界的信號和要求,手動或自動地接通、斷開電路,以實現(xiàn)對電路或非電對象的切換、控制、保護(hù)、檢測、變換和調(diào)節(jié)的元件或設(shè)備。本報告主要是指:MCB、MCCB、繼電器、接觸器、按鈕開關(guān)。
		起重行業(yè)行業(yè)整體市場概述(2010-2015)
		  如圖1所示。
		分析與評論
		增長動因
		  受整個經(jīng)濟(jì)市場,起重行業(yè)自2011年至今市場持續(xù)下滑,多數(shù)起重廠商開工量不足,新增訂單有限,根據(jù) MIR & Delka近4年的起重市場追蹤,2012年起重機市場規(guī)模較11年降幅12%。
		未來增長態(tài)勢
		  未來2年,預(yù)計起重行業(yè)行業(yè)增長速度維持下滑態(tài)勢,未來隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,預(yù)計到2015年市場會慢慢回暖。
		起重行業(yè)自動化市場概述——產(chǎn)品維度
		  如圖2所示。在自動化市場的描述上,我們主要通過兩個維度來進(jìn)行細(xì)分。第一是產(chǎn)品維度:描述PLC、HMI、低壓變頻器、低壓電器的市場規(guī)模。第二是按照應(yīng)用維度:描述不同起重機類型使用自動化產(chǎn)品市場規(guī)模。
		分析與評論
		  起重行業(yè)作為典型的OEM行業(yè),使用大量的自動化產(chǎn)品,尤其以變頻器為主,是電氣控制自控系統(tǒng)最主要的部件。就控制器而言,大部分機械都是由PLC實施控制功能。
		起重行業(yè)自動化市場增長預(yù)測
		  如圖3所示。預(yù)計未來2年,預(yù)計起重行業(yè)自動化市場依然保持著負(fù)增長,主要是受外部市場大環(huán)境需求持續(xù)低迷,多數(shù)起重廠商生產(chǎn)任務(wù)仍然不足,轉(zhuǎn)型產(chǎn)品還待迅速開發(fā)等影響。

			分析與評論
			2012年市場情況
			  2012年中國國內(nèi)鋼鐵行業(yè)顯著下滑,應(yīng)用冶金行業(yè)的鑄造起重機下滑嚴(yán)重。此外,國內(nèi)新建碼頭及集裝箱貨運作業(yè)受整個經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,也表現(xiàn)不佳,導(dǎo)致港口起重機械也下滑較為明顯,國內(nèi)起重機開工量不足,相對自動化產(chǎn)品需求也有所縮減。
			未來增長態(tài)勢
			  未來2年,預(yù)計起重行業(yè)行業(yè)增長速度依舊處于下滑狀態(tài)。主要原因依然是整體市場驅(qū)動不足。
起重行業(yè)自動化市場細(xì)分
			控制系統(tǒng)細(xì)分
			  如圖4所示。在起重機械行業(yè)中,PLC應(yīng)用比較普遍,除開一些簡易的小噸位起重機,用繼電器控制的產(chǎn)品,其他的起重機全部使用PLC控制,尤其是大噸位起重機械。
			分析與評論
			  2012年中國起重行業(yè)市場控制系統(tǒng)市場規(guī)模PLC占95%,專用控制器占5%。
			控制系統(tǒng)——PLC市場增長預(yù)測
			  如圖5所示。預(yù)計未來2年,預(yù)計起重行業(yè)行業(yè)PLC增長速度持續(xù)負(fù)增長,主要原因還是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,市場需求不足。
			分析與評論
			  PLC在起重行業(yè)應(yīng)用廣泛,基本每臺起重機上都會有配備PLC。
大型港機,軌道式集裝箱起重機、輪胎式集裝箱起重機、船舶散貨起重機、卸船機等對PLC要求都比較高,需要控制大量IO點數(shù)。
2012年,起重市場受大環(huán)境影響呈現(xiàn)低迷景象,對自動化產(chǎn)品的需求也相應(yīng)降低,未來2年P(guān)LC在起重市場依然需求量不足,預(yù)計2015年才能開始略有恢復(fù)。
			控制系統(tǒng)——起重市場按機型細(xì)分PLC規(guī)模
			  如圖6所示。

		分析與評論
		  PLC主要應(yīng)用于冶金用起重機 ,港口起重機,和電力專用起重機中。其他機型,像造船龍門,散貨機械由于每年的生產(chǎn)量有限,所以對PLC的使用并不多。
		控制系統(tǒng)-PLC市場規(guī)模與細(xì)分——產(chǎn)品維度
		起重行業(yè)PLC市場規(guī)模與細(xì)分——產(chǎn)品維度
如圖7所示。
		分析與評論
		  起重機上使用的PLC覆蓋大中小各個IO段,大型港機的控制點多達(dá)數(shù)千,通常使用大型PLC和現(xiàn)場總線。
行業(yè)內(nèi)常用的PLC中,Siemens的S7- 300/400運用最多;普通起重機主要使用小型PLC控制,主要品牌包括Mitsubishi的FX、Siemens的S7- 200、Omron的CS。
		控制系統(tǒng)——PLC競爭格局
		起重行業(yè)PLC競爭格局
如圖8所示。
		分析與評論
		  起重行業(yè)是典型的OEM行業(yè),價格和服務(wù)等方面都是進(jìn)入起重行業(yè)的關(guān)鍵因素。
目前,起重市場上PLC使用的西門子產(chǎn)品非常多,占據(jù)很重要的市場份額。此外,ABB、三菱等品牌的產(chǎn)品在起重機行業(yè)也應(yīng)用頗多。
其他品牌中GE Fanuc,歐姆龍等品牌在起重行業(yè)均有滲透,GE Fanuc以行業(yè)解決方案為主,歐姆龍在小型起重機中有一定的知名度。
HMI
		HMI市場增長預(yù)測
		  預(yù)計未來2年,預(yù)計起重行業(yè)行業(yè)HMI增長速度保持在- 2%~- 5%的增長。
如圖9所示。

		分析與評論
		  以觸摸屏為主的HMI產(chǎn)品越來越多的被運用到各種起重機械。
隨著起重機械的產(chǎn)品升級和改造,HMI 在起重行業(yè)應(yīng)用越來越廣泛,但是目前起重行業(yè)一直低位運行,對HMI的需求并不高。
預(yù)計未來2年HMI在起重行業(yè)的規(guī)模會略微縮減,2015年開始恢復(fù)。
		HMI——起重市場按機型細(xì)分HMI規(guī)模
		 如圖10所示。
		分析與評論
		  HMI主要應(yīng)用于冶金用起重機 ,港口起重機,和電力專用起重機中。其他機型,像造船龍門,散貨機械由于每年的生產(chǎn)量有限,所以對HMI的使用并不多。
		HMI市場規(guī)模與細(xì)分——產(chǎn)品維度
		起重行業(yè)HMI市場規(guī)模與細(xì)分——產(chǎn)品維度
如圖11所示。
		分析與評論
		  起重行業(yè)應(yīng)用的HMI產(chǎn)品以觸摸屏為主,平板電腦和文本終端的用量很少。
TD只能進(jìn)行簡單的顯示,在起重行業(yè)中應(yīng)用不多,因為起重機在實際運行中需要監(jiān)測的內(nèi)容較多,尤其是大型港機,TD無法滿足其工作要求。
PPC主要是用在一些大型的機械中。
		HMI競爭格局
		起重行業(yè)HMI競爭格局
		  如圖12所示。

			分析與評論
			  整體HMI市場以國外的品牌為主,返一領(lǐng)域PLC和HMI購買同一品牌的現(xiàn)象比較普遍,同一品牌的產(chǎn)品之間相互兼容性比較好。
憑借和PLC產(chǎn)品的關(guān)聯(lián),西門子和三菱同樣占有很高市場份額,但Pro-face憑借豐富的產(chǎn)品功能同樣躋身三強之列,eView、Weinview憑借超高的性價比在起重行業(yè)也有廣泛的應(yīng)用。
			低壓變頻器
			低壓變頻器市場增長預(yù)測
			 預(yù)計未來2年,預(yù)計起重行業(yè)企業(yè)低壓變頻器平均增長速度在-3%左右。
如圖13所示。
			分析與評論
			  起重機械是中國變頻器運用的主要行業(yè)之一。主要用在大車、小車、提升、回轉(zhuǎn)和仰俯。該行業(yè)主要需求矢量變頻、對產(chǎn)品的轉(zhuǎn)矩控制等功能要求較高。
			低壓變頻市場規(guī)模與細(xì)分——按起重機型
			起重行業(yè)低壓變頻市場規(guī)模與細(xì)分——按起重機型
			 如圖14所示。
			分析與評論
			  變頻器主要應(yīng)用于冶金用起重機 ,港口起重機,和電力專用起重機中。其他機型,像造船龍門,散貨機械由于每年的生產(chǎn)量有限,所以變頻器的使用量并不多。
			低壓變頻器市場規(guī)模與細(xì)分——產(chǎn)品維度
			起重行業(yè)低壓變頻器市場規(guī)模與細(xì)分——產(chǎn)品維度
			  如圖15所示。

		分析與評論
		  在起重設(shè)備上應(yīng)用的變頻器的功率范圍一般在變頻器的功率范圍從15kW至300kW都會用到,而其中50-150kW應(yīng)用最為普遍。
由于起重機是專門用來提升重物的機械,所以使用的變頻器都是大中型產(chǎn)品。工廠廠房常用50kw左右變頻器,鑄造起重機、港口機械則對功率要求很高,一般都在90kw以上。
		低壓變頻器競爭格局
		起重行業(yè)低壓變頻器競爭格局
		  如圖16所示。
		分析與評論
		  由于對變頻器功能質(zhì)量要求高、購買能力較強,行業(yè)企業(yè)很少使用國產(chǎn)品牌的變頻器。行業(yè)使用較多的品牌包括:Siemens,ABB,Yaskawa和Schneider。其中龍頭企業(yè)比如上海振華、太原重型機械集團(tuán)有限公司等傾向使用Siemens和ABB。而Yaskawa則因為性價比較高,被廣泛的應(yīng)用在行業(yè)內(nèi)各類企業(yè)。
		低壓電器
		低壓電器市場增長預(yù)測
		  預(yù)計未來2年,預(yù)計起重行業(yè)企業(yè)低壓電器增長速度在-3%左右。
		  如圖17所示。
		分析與評論
		  低壓電器是起重行業(yè)企業(yè)不可或缺的,低壓電器的增長率和起重行業(yè)的增長率成正比。
此外,起重行業(yè)客戶對產(chǎn)品的價格不是非常敏感,外資高端品牌在起重行業(yè)有相當(dāng)競爭力。
由于整體起重市場需求不足,低壓電器在該行業(yè)的銷售相比上一年也有所下滑,預(yù)計未來兩年平均增長率在3%左右。
		低壓電器市場規(guī)模與細(xì)分——按起重機型
		起重行業(yè)低壓電器市場規(guī)模與細(xì)分——按起重機型
		  如圖18所示。
	
		分析與評論
		  低壓電器是起重機械中重要的元件。由于目前起重市場主要機型為冶金起重機,港口起重機,故低壓電器主要在這些機型上使用量最大。
	
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