低端機(jī)床市場(chǎng)國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)，高端市場(chǎng)歐、美、日外企主導(dǎo)，至少95%以上的高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，而中端市場(chǎng)成為競(jìng)爭(zhēng)最激烈的陣地。”2013年3月26日，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳惠仁在談及市場(chǎng)形勢(shì)時(shí)如是說。
國內(nèi)機(jī)床企業(yè)從低端向中端爬升，而占據(jù)高端的外企對(duì)這一市場(chǎng)的重視程度也日漸提高，不斷有外企在國內(nèi)投資設(shè)立新廠的新聞傳出，其劍鋒所指無疑也是中端市場(chǎng)。與此同時(shí)，韓國和臺(tái)灣地區(qū)機(jī)床企業(yè)在中端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也不可小覷。
機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)的起起落落與此有著莫大干系。
逆差擴(kuò)大
記者從中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)了解到，去年，我國機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口202.0億美元，同比增長(zhǎng)-0.38%。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口136.6億美元，同比增長(zhǎng)3.3%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床進(jìn)口111.7億美元，同比增長(zhǎng)6.03%；成形機(jī)床進(jìn)口24.9億美元，同比增長(zhǎng)-7.57%。
機(jī)床工具產(chǎn)品出口92.4億美元，同比增長(zhǎng)3.81%；其中金屬加工機(jī)床出口27.4億美元，同比增長(zhǎng)13.4%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床出口18.6億美元，同比增長(zhǎng)11.8%；成形機(jī)床出口8.8億美元，同比增長(zhǎng)16.9%。
其中，金切機(jī)床是機(jī)床工具各類進(jìn)口產(chǎn)品中的絕對(duì)主力，同比增長(zhǎng)6.03%；成形機(jī)床、數(shù)控裝置、刀具、零部件進(jìn)口同比均呈負(fù)增長(zhǎng)。加工中心、磨床、特種加工機(jī)床、車床位居各類金屬加工機(jī)床進(jìn)口前四位。
1～12月中國臺(tái)灣地區(qū)在大陸進(jìn)口數(shù)控車床來源地中，數(shù)量列第一位；金額列第二位。其平均單價(jià)為中國大陸進(jìn)口數(shù)控車床平均單價(jià)的55%。2011年我國從日本進(jìn)口金屬加工機(jī)床增長(zhǎng)4.1%，位居我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源第一位，占我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口總額的41.0%。日本、德國、中國臺(tái)灣地區(qū)、韓國共占我國大陸進(jìn)口金屬加工機(jī)床總額的78.5%。
與此同時(shí)，國內(nèi)市場(chǎng)需求不足，使更多企業(yè)將經(jīng)營(yíng)注意力轉(zhuǎn)向國際市場(chǎng)，歐美市場(chǎng)對(duì)裝備需求的復(fù)蘇，其回歸裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和緩解就業(yè)壓力等，成為拉動(dòng)我國機(jī)床工具出口的因素。
2012年我國機(jī)床工具產(chǎn)品出口金額前三名排列順序?yàn)椋呵邢鞯毒摺⒔鹎袡C(jī)床和磨料磨具。在八類產(chǎn)品中，出口增速最快的前兩名是鑄造機(jī)械和成形機(jī)床，同比增長(zhǎng)分別為18.3%和16.9%；數(shù)控裝置、木工機(jī)床和磨具磨料出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
從數(shù)據(jù)可以看出，盡管我國機(jī)床工具行業(yè)的出口仍然保持了一定的增長(zhǎng)速度，但走勢(shì)明顯處于下行通道，對(duì)2013年的出口很難有樂觀的估計(jì)。
2012年我國金屬加工機(jī)床出口市場(chǎng)中，對(duì)泰國、越南以及印度尼西亞出口增長(zhǎng)速度分別達(dá)到61.7%、25.8%和10.1%，這與近期部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)向周邊國家轉(zhuǎn)移勢(shì)頭加大的趨勢(shì)是一致的，也與東盟自由貿(mào)易區(qū)建立有關(guān)。全年出口去向前10名排序如下：美國、印度、日本、德國、俄羅斯聯(lián)邦、泰國、印度尼西亞、巴西、中國香港、越南。
從機(jī)床工具產(chǎn)品的出口企業(yè)性質(zhì)看。私人企業(yè)和外資企業(yè)是機(jī)床工具產(chǎn)品出口的主力軍，國有企業(yè)機(jī)床工具產(chǎn)品的出口呈下降趨勢(shì)。
趕超愈難
從進(jìn)出口數(shù)據(jù)不難看出，在蕭條的市場(chǎng)環(huán)境下，中外企業(yè)均受影響，正是“覆巢之下，焉有完卵”。但不同在于，外企的下滑程度遠(yuǎn)低于國企。
這是什么原因造成的呢？中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)吳柏林在接受記者采訪時(shí)分析說：“盡管過去十年，機(jī)床行業(yè)高速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，但仍舊未能趕上市場(chǎng)需求變化的速度。”
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年進(jìn)口的機(jī)床產(chǎn)品每臺(tái)平均單價(jià)增長(zhǎng)了8%。而從近期的國際招標(biāo)情況看，國外高檔機(jī)床中標(biāo)額迅速攀升。這說明我國中高檔產(chǎn)品在性能、質(zhì)量、可靠性、服務(wù)、品牌影響力等方面與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比仍存在較大差距。
據(jù)悉，2012年中國以24億歐元的進(jìn)口額成為德國機(jī)械工業(yè)的最大單一市場(chǎng)，中國從德國進(jìn)口的機(jī)械比上一年增長(zhǎng)了14%。德國機(jī)械制造商協(xié)會(huì)主席馬丁·卡普認(rèn)為，德國制造商不應(yīng)忽略日益強(qiáng)勁增長(zhǎng)的中檔技術(shù)領(lǐng)域，因?yàn)樾滦凸I(yè)國家正在越來越多地自行生產(chǎn)中檔技術(shù)產(chǎn)品。對(duì)于中國和印度市場(chǎng)，卡普表示德國制造商必須進(jìn)一步著眼于中檔技術(shù)領(lǐng)域。
德國機(jī)床不論機(jī)床性能或制造工藝皆可稱為行業(yè)“大佬”，其若進(jìn)入中端市場(chǎng)，對(duì)非德國籍的企業(yè)將造成相當(dāng)?shù)臎_擊。中國國產(chǎn)機(jī)床主要集中在低端市場(chǎng)，雖然中國企業(yè)逐漸往中端市場(chǎng)靠攏，但中端市場(chǎng)仍然以臺(tái)灣、韓國制造為主。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，中端市場(chǎng)是中國企業(yè)未來必須開拓的方向，在中端市場(chǎng)獲得一席之地并穩(wěn)定擴(kuò)大市場(chǎng)份額對(duì)于中國機(jī)床制造業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。同時(shí)，也是往高端市場(chǎng)進(jìn)發(fā)的路上不可避免的一關(guān)。
當(dāng)前我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有相當(dāng)?shù)囊?guī)模，一大批機(jī)床工具行業(yè)科技進(jìn)步成果進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域，個(gè)別產(chǎn)品的制造水平甚至接近國際先進(jìn)水平。一批中高檔機(jī)床工具還服務(wù)于汽車、航空航天、船舶、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域，還為國外高端用戶提供了成套裝備。比如濟(jì)南二機(jī)床有限公司在美國福特公司壓力機(jī)生產(chǎn)線招標(biāo)項(xiàng)目中，一舉中標(biāo)，將為其提供兩條世界最先進(jìn)的壓力機(jī)生產(chǎn)線，總價(jià)值高達(dá)10億元。
但是進(jìn)口數(shù)量之大說明，我國機(jī)床工具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)至今仍無法滿足國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)中高端的需求。在進(jìn)口產(chǎn)品中，我國對(duì)機(jī)床零部件、切削刀具等進(jìn)口很多，說明我國功能部件瓶頸現(xiàn)象尚未得到明顯改變。
業(yè)內(nèi)專家表示，我國進(jìn)口機(jī)床中很大一部分是屬于中端機(jī)床產(chǎn)品，對(duì)中檔機(jī)床產(chǎn)品的需求明顯增加，反映出國產(chǎn)中高檔產(chǎn)品在技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化上都存在缺陷。
近幾年，通快和德馬吉等外資公司已經(jīng)加快中檔機(jī)床產(chǎn)品在華攻勢(shì)。未來，國際巨頭將以高技術(shù)為先導(dǎo)、用高技術(shù)裝配的低價(jià)格中檔機(jī)床產(chǎn)品迅速占領(lǐng)中國機(jī)床市場(chǎng)，對(duì)中國國內(nèi)機(jī)床企業(yè)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)時(shí)期，重點(diǎn)發(fā)力中端機(jī)床市場(chǎng)，進(jìn)而向高端市場(chǎng)挺進(jìn)將是中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的最佳選擇。
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