12月24日晚，利源精制公告非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬以不低于19.32元/股，非公開發(fā)行不超過1.56億股，募集資金30億元，與日本三井物產(chǎn)金屬共同實(shí)施“軌道車輛制造及鋁型材深加工建設(shè)項目”。項目完成后，公司將具備年產(chǎn)軌道車輛1000輛的生產(chǎn)能力，成為我國繼中國南車[0.00%資金研報]、中國北車之后又一家強(qiáng)有力的軌道車輛整車制造商。

形成完整產(chǎn)業(yè)鏈條

預(yù)案顯示，該項目總投資42.3億元。公司擬以在天津?yàn)I海高新區(qū)設(shè)立全資子公司天津利源軌道車輛制造有限公司，作為項目實(shí)施主體。項目建成后，將形成動車組400輛/年、鋁合金城軌地鐵400輛/年、不銹鋼城軌地鐵200輛/年的軌道車輛制造能力，同時新增鋁型材深加工產(chǎn)品5萬噸/年的生產(chǎn)能力。

利源精制董事長王民對中國證券報記者表示，實(shí)施“軌道車輛制造及鋁型材深加工建設(shè)項目”，是公司從鋁型材加工產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步延伸，與公司首發(fā)募投項目、再融資項目有機(jī)銜接，形成從型材、車體到整車的完整產(chǎn)業(yè)鏈條；通過與三井金屬的合作，技術(shù)以及全球列車銷售得到了有力保證。

王民表示，通過大量引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，公司產(chǎn)品生產(chǎn)線不斷延伸，產(chǎn)品已步入建筑裝飾、電子電力、機(jī)械制造、軌道交通、石油化工、軍工兵器六大領(lǐng)域。目前公司已成為寶馬、蘋果、日本三井等國際知名企業(yè)的配套供應(yīng)商。特別是通過實(shí)施軌道交通車體材料深加工項目，使公司成為國內(nèi)少數(shù)同時具備高等級列車車頭、車體制造能力的企業(yè)。

技術(shù)與銷售雙重保障

此次募資項目由利源精制與日本三井物產(chǎn)金屬株式會社共同實(shí)施。此前公司已與三井物產(chǎn)金屬簽署《軌道交通制造項目協(xié)議書》。利源精制負(fù)責(zé)提供軌道車輛制造所需土地、工廠設(shè)備等的投資；三井物產(chǎn)金屬負(fù)責(zé)提供日本軌道車輛制造技術(shù)人員，以及軌道車輛制造技術(shù)、設(shè)計、自動化系統(tǒng)等，同時負(fù)責(zé)整車在全球的銷售工作。

三井物產(chǎn)金屬隸屬于三井物產(chǎn)株式會社金屬資源本部，是三井物產(chǎn)全資子公司。三井物產(chǎn)是世界上最大的綜合商社之一，在全球67個國家和地區(qū)設(shè)立了147個事務(wù)所及海外辦事機(jī)構(gòu)。

“公司與三井物產(chǎn)合作多年，在公司的轉(zhuǎn)型升級中起到了重要作用。公司的設(shè)備基礎(chǔ)、技術(shù)實(shí)力、管理水平等都得到了三井公司的充分認(rèn)可。”王民對記者說，“本項目擬通過三井物產(chǎn)金屬引進(jìn)國外先進(jìn)的軌道車輛整體生產(chǎn)技術(shù)，通過對引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收，逐步掌握各系統(tǒng)核心技術(shù)；公司產(chǎn)品在面向國內(nèi)市場的同時，還將借助三井物產(chǎn)金屬的商務(wù)網(wǎng)絡(luò)面向國際市場。”

隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)提速，國內(nèi)軌道交通建設(shè)開始進(jìn)入快速穩(wěn)定的發(fā)展階段。目前我國已規(guī)劃的區(qū)域城際軌道交通網(wǎng)線路總里程約25000-30000公里。同時，國家正在實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略，我國軌道交通正在加快走出去的步伐，軌道車輛具有巨大的市場空間。另外，作為新型戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，高性能鋁合金及其復(fù)合材料、鋁車身、軌道車輛都被列入國家長期鼓勵和支持發(fā)展的行業(yè)，予以政策支持。