目前，數字化產品出海正成為中國經濟發(fā)展的一個亮點，其中大量的硬件產品具有蜂窩聯(lián)網功能，這些產品出海過程中，不可避免地面臨著產品數據漫游的決策，選擇合適的漫游方案并付出一定成本。對于物聯(lián)網漫游市場的研究，可以在一定程度上規(guī)避出海中相關壁壘。

　　物聯(lián)網漫游成為不少跨境產品的“標配”

　　Kaleido Intelligence調研的800家廠商中，僅有不到8%的廠商明確自身的產品無需跨境或多個國家的連接方案，高達92%的廠商不同程度面臨跨境連接的決策，因此需要物聯(lián)網漫游方案或者其他替代方案的支持。

　　Kaleido Intelligence預計，物聯(lián)網漫游連接數的增長速度將超過整體蜂窩物聯(lián)網連接數增長速度，2023年至2028年期間，全球物聯(lián)網漫游設備數量年復合增長率將達到21%，到2028年，全球物聯(lián)網漫游連接數將達到10億。相比之下，同期整體的蜂窩物聯(lián)網連接數將以14%的復合增速增長。

　　同時，對物聯(lián)網漫游連接的強烈需求，也將影響蜂窩物聯(lián)網網絡流量，Kaleido Intelligence預測到2028年，物聯(lián)網漫游連接每年將產生超過570PB的數據，比2023年增加了150%以上。

　　Kaleido Intelligence強調，對于物聯(lián)網用例，并非所有流量都是平等的。從機器人應用到遠程監(jiān)控解決方案，客戶需求的巨大多樣性意味著帶寬、延遲和敏感度需求會有很大差異，這表明在目前競爭激烈的市場中，滿足各種需求的靈活性至關重要。

　　隨著市場上5G物聯(lián)網設備的可用性變得更加廣泛且成本更加實惠，鑒于網絡對更高帶寬和更低延遲的支持，以及非常高的連接密度，加上蜂窩衛(wèi)星融合網絡解決方案的推出，連接服務提供商將不可避免地要滿足更大靈活性，以及對數據主權和隱私的更高重視，這一挑戰(zhàn)更明顯。

　　Kaleido Intelligence調研的客戶中，61%的受訪者將“多國/多地區(qū)部署的強大覆蓋”需求列為物聯(lián)網連接服務供應商的主要能力之一。這意味著客戶更加重視和支持國際物聯(lián)網連接的批發(fā)商，需要連接服務供應商通過更廣泛的漫游協(xié)議和合作伙伴來滿足客戶需求，這一需求下，具有全球運營商廣泛合作關系的物聯(lián)網虛擬運營商具備較好基礎，另外一些頭部運營商也具備明顯優(yōu)勢。

　　考慮到物聯(lián)網設備的平均生命周期跨越數年甚至十年以上時間，連接供應商需要高度重視連接質量問題，包括對于電池供電的設備，能夠支持 PSM和eDRX等功能，最大限度節(jié)約設備能源;為漫游物聯(lián)網設備提供可靠、高質量的網絡接入，以確保滿足QoS、正常運行時間和便利的客戶支持條件，從而在設備進行國際部署時提供連續(xù)性服務。

　　“永久漫游”面臨挑戰(zhàn)，替代性方案同步發(fā)展

　　很多人都有出國旅游開通手機漫游的經歷，很多情況下是暫時性的漫游。與手機漫游不同的是，物聯(lián)網設備通常需要在不同地區(qū)長時間保持連接，例如物流、遠程監(jiān)控、智慧農業(yè)等，而這些設備生產地與使用地往往不在同一國家或地區(qū)，因此物聯(lián)網設備產生了“永久漫游”的需求。

　　這些設備壽命長達數年，無論其地理位置如何，都需要持續(xù)可靠的連接。當它們跨越國界并在不同的網絡區(qū)域內運作時，對穩(wěn)定、不間斷的網絡連接的依賴成為其功能的一個關鍵方面。

　　業(yè)界對于物聯(lián)網的永久漫游關注度較高，除了Kaleido Intelligence外，市場研究公司Juniper Research也持續(xù)跟蹤這一市場，早在2022年8月，該機構發(fā)布報告預測，全球物聯(lián)網設備漫游產生的數據量將由2022年的86PB增長到2027年1100PB，增幅高達1140%;全球實現(xiàn)數據漫游的物聯(lián)網連接數將由2022年的3億增長到2027年的18億，增速為500%。Juniper Research的預測比Kaleido Intelligence更為激進，可以看出物聯(lián)網漫游未來依然是物聯(lián)網市場的一個重要領域。

　　全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會(GSMA)曾通過多種方式推進蜂窩物聯(lián)網漫游，成立了批發(fā)協(xié)議和解決方案組(WAS)，負責運營商和運營商以及運營商與重要樞紐的互操作性(包括互通和漫游)，為GSMA成員提供一致、可靠的接入服務，該組織還開發(fā)了漫游和互連協(xié)議模板以及批發(fā)收費原則，支持全球物聯(lián)網漫游的實施。在GSMA WAS的推動下，多個國家運營商啟動了蜂窩物聯(lián)網漫游合作。

　　然而，雖然物聯(lián)網連接供應商會幫助客戶解決永久漫游多方面壁壘，但物聯(lián)網產品生產商依然要面對大量不確定性，尤其是一些國家對永久漫游施加限制，導致較高連接成本、復雜的管理、體驗不佳的連接質量等問題，甚至有些地區(qū)禁止物聯(lián)網設備漫游入本地網絡。舉例來說：

　　一些國家和地區(qū)的規(guī)范和監(jiān)管指南提出，SIM卡通常被允許在其歸屬網絡之外工作30-45天，然后要強制返回其歸屬網絡;一些國家和地區(qū)，如巴西、土耳其和尼日利亞禁止漫游接入。這種情況下，進入這些國家和地區(qū)的物聯(lián)網產品，不可能實現(xiàn)永久漫游，導致產品無法正常在本地運行和使用。

　　當永久漫游不可行時，企業(yè)需要與出口國運營商建立本地連接，以保持設備連接，并保證符合當地市場監(jiān)管和運營商的要求。不過，這給大規(guī)模部署物聯(lián)網的企業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，對于一些全球規(guī)?；a品制造商來說，聯(lián)網設備的數量可能達到數十萬臺，若企業(yè)都需要和每一出口國的運營商建立本地連接，則是難以完成的任務。因此，替代永久漫游的方案，尤其是不需要人工干預的無縫自動化的連接至關重要。

　　eSIM是解決這一問題的有效途徑，近年來各類連接供應商和虛擬運營商大力推動eSIM的普及。眾所周知，eSim在產品出廠階段就嵌入到設備中，允許用戶以數字方式切換運營商，而無需更換物理SIM卡，在大部分情況下，相關功能都可以通過軟件更新來實現(xiàn)，可以有效地應對永久漫游限制，并實現(xiàn)更加無縫和不間斷的連接體驗，簡化企業(yè)的物流并降低與跨境設備管理相關的成本。

　　不過，Kaleido Intelligence認為，eSIM的出現(xiàn)，并不會完全替代和沖擊物聯(lián)網漫游市場，eSim最初更多應用于對永久漫游嚴格顯示的市場區(qū)域，漫游依然是未來幾年的一個主流形式。

　　數字產品出海，需高度關注物聯(lián)網跨境連接

　　數字產品出海已成為經濟發(fā)展的一個亮點，這些出海產品中，大量具備了聯(lián)網功能，尤其是嵌入了蜂窩物聯(lián)網模塊的產品，面臨著跨境連接方案的選擇。不論是選擇物聯(lián)網漫游，還是eSim方案，產品生產商都需要提前籌劃，并與物聯(lián)網連接供應商深入合作。

　　汽車出海是典型的物聯(lián)網跨境連接場景，而其中新能源汽車最具代表性。目前，大部分新能源汽車已具備網聯(lián)功能，銷往海外后，必須開通與本地運營商蜂窩網絡連接服務，因此對于物聯(lián)網漫游或eSim方案會高度關注。

　　中國汽車工業(yè)協(xié)會數據顯示，2024年1-6月，我國新能源汽車的銷量達到了494.4萬輛，同比增長率為32%;同時，新能源汽車的出口量也達到了60.5萬輛，同比增長13.2%。雖然受到關稅等因素的影響，出口相對往年有所放緩，但新能源汽車出海依然保持兩位數增長。在新能源汽車出海過程中，不少連接供應商為車企提供了eSim解決方案，在汽車出廠時配置了統(tǒng)一的eSim卡，出海后通過eSim平臺的遠程配置能力，按需下載目標國家目標運營商的碼號，從而適應當地市場的需求。

　　隨著數字產品出海規(guī)模的擴大，物聯(lián)網漫游及其替代方案的需求會持續(xù)增長。在筆者看來，國內的物聯(lián)網虛擬運營商可以抓住這一機遇，一方面加強與全球各國主流運營商的合作，擴大客戶服務的網絡接入范圍，另一方面強化托管物聯(lián)網卡平臺建設，為服務大規(guī)模漫游或eSim設備的管理打好基礎。