建材行業(yè)：市場的結構性蕭條 政策性繁榮

時間：2010-06-11

來源：網(wǎng)絡轉載

導語：重化工業(yè)階段可能接近尾聲代表過去十年水泥玻璃行業(yè)的成長性溢價將會消失。未來的發(fā)展方向是消費驅動和新興產業(yè)。

　   經(jīng)濟轉型期傳統(tǒng)行業(yè)仍存在政策性繁榮機會。重化工業(yè)階段可能接近尾聲代表過去十年水泥玻璃行業(yè)的成長性溢價將會消失。未來的發(fā)展方向是消費驅動和新興產業(yè)。這意味著，新型節(jié)能產業(yè)和家裝市場將會涌現(xiàn)一批龍頭。同時，由于未來擴內需的戰(zhàn)略重點是“城鎮(zhèn)化”，是以投資促消費，區(qū)域分割的特點意味著水泥行業(yè)仍然存在結構性繁榮的機會。

　　水泥行業(yè)估值已低，機會出現(xiàn)大約在三季度末：(1)、下半年水泥供需壓力加大，等待實體經(jīng)濟景氣回落與盈利預測下調；(2)、三季度后保障性住房和淘汰落后產能的執(zhí)行將會明晰，我們測算如果商品房增長接近零，則保障性住房開工建設依然能使水泥產量增長9%左右；(3)、選擇需求增長與集中度高的西北、華北，關注東部地區(qū)保障房建設帶來的反彈。

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