花旗集團(Citigroup)愿意保留消費者金融業(yè)務部門CitiFinancial的少數(shù)股權,并向該業(yè)務的競購方提供部分融資。
消息人士稱,幾家競購集團由10多家私募股權公司組成,他們收購CitiFinancial約130億美元的資產(chǎn)將需要拿出數(shù)十億美元融資。
消息人士提到,花旗將提供資產(chǎn)支持證券化服務,其他銀行也將提供類似融資。
消息人士稱,盡管如此,該交易仍將存在巨大的融資缺口,將不得不借助定期貸款和高收益?zhèn)绕渌绞絹砘I措資金。
其中一位消息人士稱,花旗集團正擬定假定的資本結構,可能安排所有的融資需求,但尚不清楚該銀行最終采取何種行動。
盡管多家機構意欲收購CitiFinancial,但花旗作出的讓步表明,其正竭力避免重蹈美國國際集團(AIG)出售其消費金融業(yè)務而受損的覆轍。
一些消息人士說,籌集資金是可能的。但即便融資成功,采用垃圾債券到ABS等形式從諸多債券市場融資,也表明金融危機以來信貸市場的情勢已相去甚遠。