電力設(shè)備板塊中，我們看好中低壓設(shè)備、電機(jī)以及工控變頻器等細(xì)分領(lǐng)域：上述板塊中，下游受眾量大面廣，預(yù)計(jì)下半年銷售收入和凈利潤(rùn)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，從凈利率來(lái)看，盈利能力也居于前列。此外，我們看好水電設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域，受國(guó)家放開(kāi)水電審批的積極影響，水電建設(shè)加快，設(shè)備采購(gòu)有望最先啟動(dòng)受益。
行業(yè)動(dòng)態(tài)：
過(guò)去兩周，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)了全面回暖，國(guó)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，多晶硅上漲幅度最大進(jìn)口多晶硅上漲9%，均價(jià)達(dá)到55美元/千克，原生多晶硅上漲7.1%，均價(jià)430元/公斤，行業(yè)正在復(fù)蘇。
國(guó)家電網(wǎng)第3批一二次設(shè)備中標(biāo)結(jié)果出爐，前三批組合電器招中標(biāo)容量增幅顯著高于其他主設(shè)備，220kv及以上電壓等級(jí)招標(biāo)容量增幅為40.3%。平高電氣(600312)本部份額提升較多，但盈利較好的平高東芝占比下滑到1.3%。
國(guó)家電網(wǎng)第3批智能電表中標(biāo)結(jié)果顯示，*ST華控和浩寧達(dá)(002356)市場(chǎng)份額和排名上升最快，前者同比增長(zhǎng)344%，后者在去年第三批沒(méi)有中標(biāo)記錄，今年一躍攀升至第一位，并且今年前三批中標(biāo)量超過(guò)去年全年。
重點(diǎn)關(guān)注公司：
特變電工(600089)、英威騰(002334)、匯川技術(shù)(300124)、東方電熱(300217)、廣電電氣(601616)、金剛玻璃(300093)、蘇州固锝(002079)、中環(huán)股份(002129)等。
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