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電力行業(yè)景氣上升 節(jié)能環(huán)保設備成主流

時間:2007-07-19

來源:中國傳動網

導語:雖然電站設備總體需求趨于平穩(wěn),業(yè)內看好輸變電、新能源、節(jié)能環(huán)保設備子行業(yè)發(fā)展前景。

核心提要:雖然電站設備總體需求趨于平穩(wěn),但水電、核電與海外市場的需求較為樂觀,業(yè)內看好輸變電、新能源、節(jié)能環(huán)保設備子行業(yè)發(fā)展前景。 一直以來,我國電力工業(yè)“重發(fā)輕供”,電網建設投入嚴重不足,電網發(fā)展嚴重滯后于電源發(fā)展。因此,未來10~20年,持續(xù)加大輸配電領域投資、提高電網資產占比,是我國電力工業(yè)長期發(fā)展的必然趨勢。根據相關規(guī)劃,2007年電網投資同比增長25%,預計2008~2010年年均復合增長率為16%左右。 電力裝備制造是關系到國計民生的產業(yè),國家在重大項目招投標上一直采取“市場換技術”策略,行業(yè)頻頻上演“技術轉讓—消化吸收—自主創(chuàng)新”的經典“三峽模式”。 隨著一大批重點輸變電工程的建設,在重大裝備國產化政策的指引下,我國電網技術裝備水平不斷提高,設備制造企業(yè)的技術水平和國產化能力不斷提升,為我國的“特高壓”網架建設打下了良好基礎。 目前,電力工業(yè)是能源消耗和污染物排放的“大戶”,因此“節(jié)能減排”正在成為電力工業(yè)發(fā)展的主旋律。其中,電力生產、輸送和使用效率的提高是關鍵,高等級、高參數以及節(jié)能產品將是未來幾年我國電力設備行業(yè)發(fā)展的主流方向。 電源建設:裝機快速增長供電能力明顯增強 據世界能源組織(IEA)估計,1995~2020年間,世界電力供應翻一番,由3000GW增加到6000GW。在增加的約3000GW中,CECD(經合組織)為1094GW,發(fā)展中國家550GW,中國550GW,其他國家1109GW,總計3303GW。預計在這25年中需要投資資金33萬億美元。這就意味著,每增加1KW電力,需投資900美元。據預計,發(fā)電設備企業(yè)每年從全世界發(fā)電設備的安裝過程中獲得大約400億美元的總收入,維修養(yǎng)護合同又為其增加大約50%的收入。按照輸配電與發(fā)電設備配比1∶1估算,全球輸配電設備年需求量也應在400億~500億美元。 中國經濟的持續(xù)發(fā)展,帶來了全社會用電量的快速增長。統計顯示2006年,我國總發(fā)電裝機容量和發(fā)電量已經連續(xù)十年位居世界第二位。2006年全國新增投運的發(fā)電裝機10097萬千瓦,其中水電971萬千瓦,火電9028萬千瓦,風電92萬千瓦。 根據預測,2007年全國新增裝機將超過9500萬千瓦,“十一五”期間共新增裝機4.2億千瓦,考慮5900萬千瓦機組退役因素,2010年底全國裝機容量將達到8.85億千瓦??梢钥闯?2003年以來中國電力工業(yè)規(guī)模大幅增長,“十一五”年均新增裝機容量超過7000萬千瓦,但增速將由2005年的17%逐步下滑到7%~8%,新增裝機從高速增長回歸平穩(wěn)增長。 目前,我國電站設備總的發(fā)展趨勢是向大容量、高參數、高效率、低污染、高可靠性、負荷適應性、經濟性和自動化方向發(fā)展,對發(fā)電設備的性能要求越來越高。在發(fā)電構成上,火電仍是主要組成部分,其中燃煤發(fā)電占有突出地位。 電網建設:滯后于電源建設景氣將長期上升 長期以來,國內電力建設中一直存在著“重發(fā)輕送不管供”的現象,尤其是開放發(fā)電領域的投資后,發(fā)電和輸配電的結構嚴重失衡。根據有關資料,發(fā)達國家中輸配電和發(fā)電資產的比例約是6∶4,我國兩者的比例關系是4∶6,輸變電的投資遠遠落后于發(fā)電資產的投資。盡管“十一五”規(guī)劃電網投資比“十五”翻倍,但是仍然難以扭轉輸配電資產比例嚴重偏低問題。因此,持續(xù)加大輸配電領域投資,是我國電力工業(yè)長期發(fā)展的必然趨勢。 在2007年最新的“十一五”電網規(guī)劃調整中,國網公司將原來“十一五”電網投資的8586億元調增至11300億元,調高幅度為31.6%。如果南方電網公司的上調幅度也為30%,那么全國“十一五”電網建設和改造投資的總額將從原計劃的1.09萬億元(國網公司8586億元,南網公司2340億元)上升到1.43萬億元,是“十五”期間電網投資兩倍多。如果是這樣,那“十一五”后三年的電網建設和改造的投資額度將從原計劃的6500億元上升到1萬億元,年均投資額3300億元。根據投資規(guī)劃,2007年電網投資增速為25%左右,預測“十一五”后三年仍能保持16%的年均復合增長率。 輸配電設備的總發(fā)展趨勢是向大容量、高電壓、智能化、組合化、小型化、無油化、免維護和遠程故障診斷技術等方向發(fā)展,同時信息技術將全面滲透到輸配電技術和設備之中。 原材料:價格居高低端產品成本壓力大 據了解,鋼材類、有色金屬是電力設備行業(yè)的主要上游原料,一般占成本的60%左右。 原料價格持續(xù)上漲,直至2006年下半年價格有所回落,2007年又進入新一輪上漲。目前,原料價格仍然處于歷史高位,2007年電力設備行業(yè)平均原料采購價格同比上升。 但同時,毛利率對原料價格波動敏感度下降。過去,電力設備行業(yè)承受了較長時間的原料提價,有定價能力的產品及企業(yè)基本承受住了巨大的成本壓力,已基本完成了提價對成本的轉移。那些沒有定價能力的產品及企業(yè),面臨產業(yè)整合和淘汰命運。目前,電力設備行業(yè)對原料價格波動的敏感度已經弱化,未來原料價格將在合理的幅度波動,對行業(yè)的毛利率水平不會產生大的影響。 比較同期國際鋼價,2003年以來持續(xù)攀升,2005年后國內國際價差逐步拉大。目前,綜合價差在40%~50%,未來國內鋼價下跌的可能較小,長期仍有較大上升空間。 鋼材是電站設備的主要原材料,企業(yè)累積的在手訂單較多,受國內鋼價的企穩(wěn)影響,行業(yè)毛利率水平逐步趨穩(wěn)。2006年以來,只有鍋爐毛利下滑較快,對上游原料較為敏感,行業(yè)毛利率對原料價格波動敏感度逐步下降,預計2007年全年鋼材平均采購價格同比上升,電站設備毛利率仍將小幅下滑。 2004年至今,國際有色金屬價格大幅上漲,其中銅鋁價已創(chuàng)十年來新高,目前價格處于歷史高位。2007年,銅、鋁平均價格同比將呈上升趨勢,未來銅、鋁價格高位震蕩可能性較大,輸變電一次設備、電機類產品成本壓力繼續(xù)增大。 有色金屬價格維持在高位,電線電纜、電機、變壓器、高壓開關等設備成本壓力增大。高端產品定價能力較強,基本可以轉移成本上升部分。低端產品是價格的被動接受者,成本壓力繼續(xù)增大。 2003年以來,銅、鋁有色金屬價格波動幅度巨大,越來越多用量大的企業(yè)(如電纜、變壓器等)開始通過套期保值鎖定成本,從而保證訂單收益,目前行業(yè)抗原料價格波動風險能力明顯增強。 原料漲價,高端設備已具備一定的成本轉嫁能力,規(guī)模擴張仍能保持較快增長;低端設備低毛利,幾乎沒有繼續(xù)下降的空間。據預計,未來輸變電行業(yè)對原料價格敏感度下降,毛利率基本趨于平穩(wěn)。 產業(yè)技術:借助外力核心制造技術獲突破 隨著中國的開放及“十一五”期間對電力建設投入的增加,電力設備業(yè)將迎來空前的快速發(fā)展黃金周期。隨著訂單的增加,進入行業(yè)的廠家也在不斷的增加,競爭也隨之加劇。而掌握技術優(yōu)勢的廠家將獲得較多的訂單,因此引進國外先進的技術或與國外巨頭進行合作,成為企業(yè)技術快速升級的一種途徑。 電力裝備制造作為關系到國計民生的產業(yè),國家一直采取“市場換技術”的技術引進策略,將跨國公司的尖端技術通過聯合投標嫁接到國內企業(yè),并希望國內企業(yè)逐漸能夠自主設計自主生產。伴隨跨國公司進入中國市場,核心制造技術也被帶到中國。 在多年的“市場換技術”的引導下,目前電力設備制造業(yè)已經從單一生產中低端產品,到逐步具備國際一流制造技術的生產能力。憑借明顯的成本優(yōu)勢,一面擴大國內市場份額,一面加大出口力度。 在行業(yè)技術大幅提升及目標市場向高端演變過程中,電氣機械及器材制造行業(yè)勞動生產率以及年增速均有顯著提高。 隨著“三峽送出”等一大批重點輸變電工程的建設,在重大裝備國產化政策的指引下,我國電網技術裝備水平不斷提高,設備制造企業(yè)的技術水平和國產化能力不斷提升。目前,500千伏輸變電設備已全面實現國產化,基本具備生產直流500千伏主設備和控制保護系統的能力。通過750千伏設備制造技術的引進和消化吸收,設備國產化取得重大突破,為特高壓設備的研發(fā)和制造打下了良好基礎。 特高壓網架建設是電力裝備制造業(yè)的重大機遇,將推動我國電工設備制造從技術引進為主,走向以自主創(chuàng)新為主的新階段,搶占世界電力科技和設備制造技術的制高點,實現新的突破。 節(jié)能減排:形勢嚴峻節(jié)能環(huán)保成發(fā)展重點 目前,煤炭消費占我國一次能源消費的69%,比世界平均水平高42個百分點。以煤為主的能源消費結構和比較粗放的經濟增長方式,給我國帶來了許多環(huán)境和社會問題。國家已經認識到了節(jié)能減排的重要性,如果高耗能、高排放的情況不能盡快改善,我國在今后的發(fā)展中就會遇到很多瓶頸,從而對經濟的進一步發(fā)展造成很大制約。 相關數據顯示,2006年全國發(fā)電用原煤超過12億噸,排放的二氧化硫占全國排放總量的54%,火電用水占工業(yè)用水的40%,煙塵排放量占全國排放量的20%,產生的灰渣占全國的70%。電力行業(yè)在“節(jié)能減排”中占據了突出位置,而“節(jié)能減排”也正在成為電力發(fā)展的主旋律。 2006年,我國單位GDP能耗同比僅僅下降了1.23%,與4%的既定目標有一定差距。主要污染物排放總量仍有緩慢增幅,沒有實現減少2%的既定目標。今年一季度,全國電力消耗同比增長14.9%,高于經濟增長率3.8個百分點,節(jié)能降耗形勢更加嚴峻;重工業(yè)用電增速18.1%,遠遠高出全社會用電增速;第二產業(yè)占GDP的比重已經達到75.1%,其中重工業(yè)比重高達61.3%。 為實現“十一五”期間單位GDP能耗降低20%的目標,我國電力生產、輸送和使用的效率提高是關鍵,高等級、高參數以及節(jié)能產品將是未來幾年我國電力設備行業(yè)發(fā)展的主流方向,可劃分為應用于發(fā)電側、輸變電側、用電側三領域節(jié)能降耗產品。
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