2024 年中國(guó)伺服市場(chǎng)回顧 及 2025 年展望

文:2025年第二期


1    2024年伺服市場(chǎng)總體回顧
作為自動(dòng)化產(chǎn)線的核心電氣產(chǎn)品之一,通用伺服受到多 產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)下滑、廠商內(nèi)卷加劇等因素的綜合影響,2024 年整體市場(chǎng)銷售額同比下滑3.8%,延續(xù)了前兩年的下滑趨勢(shì) (如圖1所示)。
對(duì)比2023年,2024年通用伺服市場(chǎng)雖降幅收窄,但市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈。
(1)需求上:大部分產(chǎn)業(yè)需求小幅提升
從國(guó)內(nèi)的需求表現(xiàn)來看,3C、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)在技術(shù)進(jìn)步 和政策支持的推動(dòng)下,需求增長(zhǎng)顯著;紡織、包裝等行業(yè)隨 著國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求穩(wěn)步回升,疊加出口市場(chǎng)需求向好等因素影 響,整體保持小幅增長(zhǎng)。而光伏、鋰電等新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的 需求受產(chǎn)能過剩、投資銳減等因素影響,仍處于下滑態(tài)勢(shì)。
(2)供應(yīng)上:廠商競(jìng)爭(zhēng)更加激烈
中國(guó)(大陸及港澳臺(tái))廠商加大競(jìng)爭(zhēng)攻勢(shì),以“低價(jià)策 略+整套解決方案”的形式在紡織、包裝、物流等領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò) 張。為穩(wěn)住自身的市場(chǎng)份額,部分歐系廠商也下調(diào)了產(chǎn)品價(jià) 格,以獲得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
接下來會(huì)從市場(chǎng)需求、供應(yīng)方面分析市場(chǎng)現(xiàn)狀,并結(jié)合 未來規(guī)劃分析不同類型廠商的發(fā)展趨勢(shì)。
2 行業(yè)端:新能源需求劇烈萎縮,出口產(chǎn)業(yè)訂 單回暖(圖2)
光伏:2024年,光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資需求大幅下滑,庫(kù)存 水平仍處于高位。從目前情況來看,預(yù)計(jì)短期內(nèi)產(chǎn)能過剩、 投資放緩仍為主要表現(xiàn),需求恢復(fù)還需要較長(zhǎng)時(shí)間。
鋰電池:2024年,國(guó)內(nèi)鋰電池仍存在產(chǎn)能過?,F(xiàn)象,相

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                                                                     圖1  2020-2027年中國(guó)通用伺服市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

關(guān)產(chǎn)業(yè)投資同比有所下降。海外市場(chǎng)需求向好,投資處于穩(wěn) 步增長(zhǎng)階段。預(yù)計(jì)2025年,隨著固態(tài)電池、半固態(tài)電池等新 產(chǎn)品、新工藝的發(fā)展,在海內(nèi)外投資的加持下,鋰電池行業(yè) 將緩慢回暖。
電子類 :2024年,蘋果、華為等頭部品牌持續(xù)加碼產(chǎn) 線投資。同時(shí),新技術(shù)和新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)線投 資持續(xù)擴(kuò)張,帶動(dòng)電子行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。然而,隨著 現(xiàn)有產(chǎn)線逐步投產(chǎn),預(yù)計(jì)2025年行業(yè)將更多聚焦于產(chǎn)線改造 項(xiàng)目,電子行業(yè)的整體增速也將相應(yīng)放緩。
半導(dǎo)體:2024年,半導(dǎo)體行業(yè)的相關(guān)投資穩(wěn)步推進(jìn), 其中晶圓制造和封裝測(cè)試等關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)的需求持續(xù)增長(zhǎng)。 從下游市場(chǎng)來看,新能源汽車和3C產(chǎn)業(yè)的芯片需求保持穩(wěn)步 增長(zhǎng),也進(jìn)一步拉動(dòng)了相關(guān)設(shè)備的需求。
機(jī)床類:隨著3C、汽車等行業(yè)需求的復(fù)蘇,機(jī)床行業(yè)有望在未來實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)回暖。
出口型行業(yè): 2024年,國(guó)內(nèi)通過一系列政策有效促進(jìn) 了消費(fèi),下半年消費(fèi)水平實(shí)現(xiàn)小幅回升,帶動(dòng)包裝、紡織、 印刷等行業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí),出口的持續(xù)增長(zhǎng)也推動(dòng)了市 場(chǎng)的需求,尤其是紡織機(jī)械出口規(guī)模顯著提升。受人力成本 等因素影響,部分企業(yè)轉(zhuǎn)向海外,東南亞和印度成為主要轉(zhuǎn) 移目的地。這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)在未來仍將延續(xù),紡織機(jī)械出口有 望繼續(xù)增長(zhǎng)。
3 供應(yīng)商端:市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈, 中國(guó)廠商 份額小幅提升(圖3)
根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)顯示,2024年中國(guó)(大陸及港 澳臺(tái))廠商市場(chǎng)份額提升至59%(圖4),日韓廠商、歐美 廠商份額均有小幅下滑。具體表現(xiàn)上看:
· 中國(guó)(大陸及港澳臺(tái))廠商市場(chǎng)份額不斷提升,綜合 競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)定發(fā)展;
· 中國(guó)(大陸及港澳臺(tái))廠商在性能、價(jià)格表現(xiàn)上優(yōu)勢(shì) 不斷提升。在行業(yè)上,中國(guó)(大陸及港澳臺(tái))廠商也在印 刷、包裝、食品飲料等行業(yè)的細(xì)分高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)份額提升;
· 日韓廠商&歐美廠商受中國(guó)(大陸及港澳臺(tái))廠商的競(jìng) 爭(zhēng)影響,市場(chǎng)份額持續(xù)下滑。
為進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額,部分頭部廠商也加大對(duì)中低端 市場(chǎng)的關(guān)注度,研發(fā)和銷售更適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品。整體來 看, 頭部外資廠商本土化布局的全面性、針對(duì)性有所提升。
4 未來市場(chǎng)預(yù)測(cè):預(yù)計(jì)2025年增速將持平或 微降
從宏觀市場(chǎng)表現(xiàn)來看,預(yù)計(jì)2025年上半年市場(chǎng)仍將處 于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)期。到2025年下半年,隨著國(guó)家支持性政策的逐 步落地,相關(guān)投資有望對(duì)市場(chǎng)需求起到帶動(dòng)作用,伺服整體 市場(chǎng)增速預(yù)將呈現(xiàn)持平或微降狀態(tài)。
從廠商發(fā)展趨勢(shì)上看,為進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間,分散市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)(大陸及港澳臺(tái))自動(dòng)化廠商越來越關(guān)注海外 市場(chǎng)。除了對(duì)產(chǎn)品本身的性能要求外,部分區(qū)域?qū)λ欧a(chǎn)品 的安全認(rèn)證、安全功能要求更多。
對(duì)于外資廠商來說,未來要在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步拓展市場(chǎng) 份額、提高競(jìng)爭(zhēng)力,需要在生產(chǎn)、研發(fā)、采購(gòu)、營(yíng)銷、人力 資源等多方面進(jìn)行適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的策略和行動(dòng)。

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                                                         圖2 2023年VS2024年中國(guó)通用伺服市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

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                                                                 圖3 2024年中國(guó)通用伺服市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局(銷售額)

  

 

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                                                                圖4 中國(guó)通用伺服市場(chǎng)不同系別廠商分布(銷售額)

 

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